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🌲課程更新・好課長青Hahow與老師一直都很重視同學的學習體驗,因此本課程已於2020年增加新的課程內容,老師也會持續維護與經營本課程,請同學放心加入!2020.11.23更新的內容本次更新為第七章的三個單元影片,補充了多策略配置所需的必備回測技巧,其主要內容是社團有提過在單策略上面可能會有的盲點,所以當要調整不同比例作切換策略可能會突然不知道怎麼去做回測,在社團時我們有用照片的方式進行簡單講解,此次就直接上架成新的單元讓大家學習,很高興又透過影片與大家見面,有問題隨時歡迎到社團發問!已解鎖課程內容跟正式開課時間同時上線。量化驗證,投資不再聽信名牌或老師。ETF已經是許多投資人朗朗上口的投資工具,很多人用它來做長期投資,我們提供更好也更簡單的作法。課程內容以量化驗證為基礎,沒有任何模糊地帶,規劃出清楚的SOP,簡單易學,坊間教投資或被動收入,很多都只有概念,沒有完整的操作模式,甚至實作方式沒有經過歷史驗證。上完本課程,你可以直接實作。每個月只需花一分鐘的時間,就可以獲得CP值更高的績效。課程特色有別於坊間許多量化投資須買軟體或寫程式,我們不需要花費額外的費用,即可上手。我們想教你的是一個,低門檻-幾千塊資金就可以開始,投資起來非常簡單輕鬆,但過去歷史長期績效蠻優的投資方法。只要幾千塊的資金,超低門檻就可以開始投資!你驗證過你的投資策略,了解策略的風險與報酬嗎?你花的時間與獲得的投資報酬成正比嗎?還是在中美貿易戰下,隨著指數心情上下起伏,擔心再來一次金融海嘯股票一夕之間成了廢紙,種種壓力下反而輾轉難眠。我們教的投資策略,絕對有別於仿間書籍或一般課程所學到的ETF投資方式,我們要教更進階的投資方法,然而即使進階但實際投資起來也超簡單。課程結構第一章:前導知識,針對投資新手快速入門,我們由最基礎的指數開始介紹,推開被動投資的大門。單元一:指數是什麼?單元二:常見的股價指數介紹單元三:常見的股價指數特性與長期走勢單元四:債券是什麼?單元五:常見的債券特性與長期走勢單元六:基金簡介單元七:ETF簡介單元八:ETF與基金的比較第二章:策略優劣分析與常見的指數化投資策略教你分析與比較投資策略的好壞,看懂策略體質的關鍵數字(MDD/SharpeRatio/SortinoRatio......),讓你不會只看報酬率,更了解策略的淺在風險,避開危險的投資方式。單元一:平均年報酬CAGR單元二:最大回檔MaximumDrawdown單元三:標準差單元四:SharpeRatio單元五:SortinoRatio單元六:買進持有S&P500-策略分析單元七:買進持有債券-策略分析單元八:股債比6:4配置-策略分析單元九:長期持有分散低相關ETF配置-策略分析第三章進入我們的重頭戲,介紹冠軍策略。我們以下面回測時間最長的冠軍策略作為主軸,解析每一步研究,讓你了解為什麼策略這樣設計,能清楚知道魔鬼藏在哪些細節裡,再教你擴展且運用同樣概念建構多種類型的投資策略。單元一:什麼是股票因子,常見的幾個因子介紹單元二:深入講解冠軍策略所使用的幾個因子單元三:美國與非美市場研究單元四:什麼濾網可以讓你在熊市中不受重傷單元五:冠軍策略所使用濾網單元六:濾網切換商品分析單元七:什麼是穿透性,策略濾網對股價指數的穿透性單元八:總和所有觀念設計出的極致策略解鎖回饋加碼課程-讓你的投資策略更多,更多樣,更能分散風險單元九:相關策略設計與概念擴展-S系列單元十:相關策略設計與概念擴展-β系列單元十一:相關策略設計與概念擴展-M系列單元十二:相關策略設計與概念擴展-C系列單元十三:策略配置與投資組合兩位講師在期貨、外匯、股票都有多年業界的程式交易經驗。研究過至少上百支交易策略,我們是市場上真槍實彈做投資與研究的人,絕非只談理論或無法實際上戰場的概念。我們清楚何謂好以及可用的策略,因此教學內容絕非隨便最佳化的產物,而是有基礎,具備高度穿透性效果,與學術研究基礎的元素構成。第四章回測與建構自己的策略不論你是否會寫程式回測,還是完全沒經驗,我們一步步教你用免費軟體(只需按按鈕設定相關條件跟商品,就能回測的免費網站)不用寫程式也能回測驗證所學。單元一:回測軟體介紹單元二:如何動手自己回測指數單元三:如何回測相關性單元四:如何回測我們的冠軍策略第五章最後實戰教學,教你一個月只花一分鐘管理配置的方法,多餘的時間讓你好好留給自己。單元一:使用到的幾檔ETF介紹單元二:實際執行作法單元三:美股交易注意事項第六章投資心態一個正確的投資觀念與心態在投資的路上非常重要,講師將分享各種投資經驗與心法。第七章進階投資組合混合回測-新的補充內容單元一:策略疊加回測方法單元二:股債混合策略進階回測上單元三:股債混合策略進階回測下社團討論學習與投資是個過程,並非一時,確定開課後將會創立FB或Line私密社團,讓學員們有一個分享、討論及發問的園地。講師介紹Cash-BeeQuant全球量化交易的創辦人大學三年級便開始接觸外匯市場,憑著一股熱忱與勇於挑戰的決心,獨立鑽研程式交易、智能交易長達數十年,曾任職於國內大型證劵期貨商,至少協助100組以上的客戶架構交易系統;更曾受邀於嘉義大學、北商理財研究社、中山社區大學、文化大學推廣教育部以及各大期貨商,擔任外匯與程式交易相關議題講師!創立程式交易教學社群BeeQuant•現任外匯、海外期貨及中國商品期貨程式策略操盤手•嗨投資外匯智能交易學院以及Multicharts武道館學院講師•目前專職MT4/MT5智能交易EA策略開發Jimmy-職業程式交易操盤手豐富的業界經驗,開發過破百支期貨,外匯交易策略,對開發投資策略,策略管理,資金管理與交易系統整合的設計都有深入的研究與實戰經歷。2018年曾獲得群益期貨全球交易大賽的外匯保證金組第30名(實單競賽)2020群益贏家名人堂全國前20名(實單競賽)。擅長量化交易、進行資料分析與回測驗證,研究並投資多種金融商品,從中研究出多種本課程回檔風險較低、報酬較高且適合小資族的策略。期許透過自身的專業,能讓一般人也能做到高CP值且專業的投資方式。課程粉專小資族狠會賺投資法•全職量化操盤手,專注於研究與開發各種商品的量化投資方法•操作管理千萬以上資金課程單元的分工第一,二,五,七章會由Cash講師講解,三,四則由Jimmy講師講解。誰適合這堂課免責聲明我們的教學重點乃是透過資料分析與量化驗證,找出一些可能不錯的投資方式,當中的策略是我們有在使用的,但投資風險有賺有賠,請自行評估風險承受能力,過去之歷史不代表未來之績效。課程互動設計預計回答問題頻率:課程剛上線的一個月內,回答頻率為每周。一個月後,依新問題的多寡,回答頻率最慢為每2~4星期統一回答,基本上有空有看到都會回答。預計的作業設計與批改方式:學會技能後,最重要的其實是把所學付諸實際,由於平台規定須有作業設計與批改,章節一和章節二我們有出一些簡單的作業確定學生對基礎知識有概念,投資的部分因為時區的不同,又有日光節約時間轉換,我們發現很多台灣人在投資國外商品時,常常很容易忘記到底開盤時間是什麼時候,所以特別拉出來當作業,解答就在課程單元裡,希望能幫助大家再記憶一次,不要再搞混了喔!