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隨著 9 月 Amazon 在 2020 hardware event 上宣布推出雲端串流遊戲服務 Luna，全球三大公有雲 Google、Microsoft 與 Amazon 投入雲端串流遊戲的行列全部到齊，也為這場雲端串流遊戲大戰掀開了新的一頁。

雲端串流遊戲被許多玩家、媒體賦予眾望，認為是足以扭轉全球電玩產業的「聖杯」。英國市場研究機構 Juniper Research 調查顯示到 2025 年，跟雲端串流高度相關的遊戲訂閱服務市場收益將從今年的 66 億美元成長至 110 億美元（Rosy）。

只是熟知產業動態的讀者應該知道，串流遊戲並不是非常新的技術與服務，古早時代（2010 年左右）就有 OnLive、Gaikai 兩間雲端遊戲新創彼此較量，但先後都被 Sony 收購用強化 PlayStation 自家的串遊服務 PlayStation Now 了。甚至要說早一點，來自台灣的優必達（也老早就在 2007 年就已出現。那為什麼要到了 2020 年的現在，整個雲端串流遊戲服務才準備從還在教育市場的萌芽期出走，進入成長期？這自然在技術面、市場面都有幾個主要因素：

技術面-5G、更重要的雲端壓縮運算技術

5G：表面看起來 5G 是推動雲端遊戲的最重要因素。的確，5G 擁有大頻寬、多連結、超低延遲三大特性，尤其是超低延遲這點，大幅降低了之前雲端遊戲最令人詬病的操控延遲問題。基本上只要像樣的雲端遊戲，現在都能把操控延遲壓在絕大多數玩家體感難以察覺的 5 毫秒之內。

表面看起來 5G 是推動雲端遊戲的最重要因素。

雲端壓縮運算技術：但比起 5G，不常見於媒體但可能更重要的是在 2013-2015 年之間，有一連串例如特針對遊戲串流影像壓縮、在雲上自蓋伺服器，把 GPU 實例直接串 H.264 編碼器等跟串流影像壓縮、雲端 GPU 運算等技術大量出現。像這篇就根本直接一步一步教你怎麼土炮，在 Amazon EC2 直接蓋了一個雲端串流遊戲出來，不用 5G 光用 Wi-Fi 一樣很順。也由於這類技術大量出現，公有雲觀察很多開發者正在他們腳邊蠢蠢欲動，而且意識到根本可以自己跳下來做...

市場面-對主機「彎道超車」、新興市場玩家崛起

公有雲有機會彎道超車：想想看，只要網路夠快，未來有多少人再也不用花大錢買昂貴的電腦或遊戲主機，就能暢玩 3A 大作？這自然是雲端串流遊戲最迷人之處，也解釋了 Google 與 Amazon 為什麼會在這兩年決定投入戰局，因為對公有雲營運商來說，串流技術並不算特別困難，而且在市場上直接「彎道超車」一口氣超越 Sony、任天堂、Microsoft 等硬體霸主以及 PC 通路王 Steam 的機會還不小，也沒有跟自家硬體打架的問題（這點我們詳談），從機會成本來看非常划算。

新興市場玩家崛起：前面有提了 5G 可說是推動雲端遊戲的最重要因素，很多電信商耗費建設 5G 基地台鉅資，當然想緊緊綑綁 5G 應用來回收成本；然後音樂、影音串流各自都在 3G 與 4G 時代發展成熟，遊戲串流在 5G 時代看起來自然水到渠成。

但比起美日韓台與歐洲這些已開發地區，個人電腦、遊戲主機文化已經成熟的地區，在東南亞、印度、南美等這些新興市場裡 ARPU 值雖然還比較低，但手機使用者人口成長迅速又多又年輕，再加上又不用買昂貴的電腦或遊戲主機，這種環境自然比美日韓台、歐洲更適合讓雲端串流遊戲「彎道超車」。

新興市場似乎美日韓台、歐洲更適合讓雲端串流遊戲「彎道超車」。

不過這些主要因素所帶來的機會，並非對所有雲端串流遊戲業者都是平等的，有的甚至還可說是威脅！但在更深入分析之前，讓我們先把雲端串流遊戲業者，依照商業模式與規模粗分為四類：

1.公有雲類：這組是指原先沒有經營遊戲市場經驗，完全從公有雲原生出的業者，像 Google Stadia、Amazon Luna 都屬這類；唯一例外的是 Microsoft 的 xCloud，但由於 Microsoft Azure 是世界第二大公有雲，我們暫時也把它分作此類與第四類的混血，但會在單篇文章分析。

2.電信機房類：這類是指像優必達 Ubitus、Gamestream，甚至是 NVIDIA 的 GeForce NOW 都屬此類。這類的業態或核心技術就不像公有雲類那麼整齊單一了，像優必達、Gamestream 都是原生只做串流 SaaS 的新創，而 NVIDIA 則是鼎鼎大名的 GPU 廠，但它們唯一的共通點是公司很大一部分專注在「B2B」，為各國電信商提供機房、串流技術，幫當地電信業者打造客製化的雲端遊戲服務生意。

3.獨立類：就像 OTT 有 Netflix、HBO GO 等大咖也有中堅份子 LiTV、KKTV 以及 GagaOOLala、動畫瘋等很 niche 的頻道一樣，雲端串流遊戲也有形形色色、規模不一的服務存在。像 Valve 就有出 Steam Link Anywhere，或是也想出自家 All-in-One 手把的 Shadow、Rainway、Vortex，或是只專注獨立遊戲的 Jump。這些 player 還可以再細拆分成包月遊戲訂閱制，以及只單獨提供串流解決方案（你遊戲還是要自己買）兩種商業模式。

4.主機類：身為串流遊戲先行者，Sony 的 PlayStation Now 跟 Microsoft 的 xCloud 當然屬於此類；但特別的是，任天堂也正在以不同於前兩大主機，以單款發行的方式默默開始自己的雲端串流佈局了。然後最後再請大家默默記住一個還不在雲端串流遊戲裡的 player：Apple。

難以平衡的兩大難關：遊戲陣容/硬體銷售

在我們把業者簡分成四類後，就能更清楚觀察雲端串流遊戲廠商目前各自所面臨的兩大難題：一個是怎麼獲得遊戲陣容與其背後脈絡，另一難題則是會跟自己的硬體銷售打架。伺服器硬體建設的問題對 Google、Amazon、Microsoft 來說壓力相對輕，因為他們運行雲端遊戲的伺服器成本，可以直接攤提在當地公有雲機房的建設成本內。

但第一個難題對 Stadia（Amazon Luna 還有待觀察）來說就特別明顯了，雖然他們已獲得《Cyberpunk 2077》的雲端首發授權，跟其他平台一樣會在 12/10 準時上線，但以現有的三十幾款遊戲來說，陣容實在說不上太有競爭力。

而且 Stadia 還發生過首發遊戲陣容縮水，EA、CAPCOM 集體跳票的事件。Business Insider 就曾報導，Stadia 其實很不擅長與遊戲開發商打交道，一方面買遊戲授權開得價碼實在太低，二來 Google 過去有動不動就突然把服務喊停的不良紀錄（相信大家都還記得 Google+ 血淋淋歷史），讓他們不太信任 Stadia。

事實上不只 Stadia，很多第三方遊戲廠面對雲端串流遊戲都還抱著且戰且走的態度，一方面質疑雲端串流遊戲的 user base，另一方面也怕這些雲端串流遊戲平台就突然消失，造成困擾。Amazon Luna 相對來說首發遊戲陣容強上許多，但跟遊戲開發商的業務溝通能力仍跟 Sony 差了很大一截，而且仍須觀察第一波上線後所建立的使用者規模。

總體來說，這些沒有主機背景的原生雲端串流遊戲平台（上述的第一類、第三類），都有因 user base 跟有主機背景平台相較之下較不易取得遊戲授權的問題；這點在美日韓台、歐洲這些個人電腦、遊戲主機文化成熟的地區會更明顯；但這些有主機背景的雲端平台也不好過，因為他們會陷入跟自己的硬體銷售打架的兩難。

Sony、NVIDIA 跟 Apple 是這種煩惱首當其衝的對象。以 NVIDIA 為例每年全球獨立顯示卡銷量數以億計，其背後除了專業影像、繪圖需求外，就是一年比一年更精細的遊戲畫面表現推動顯卡銷售；但就算再怎麼廣建 NVIDIA GeForce NOW 機房，還是很難跟龐大的零售顯卡商機相比。Sony 不怎麼認真推 PlayStation Now、Apple 至今也只推包月訂閱制卻還是得下載遊戲到本機運作的 Apple Arcade 也是此因。

Apple 至今也只推包月訂閱制不走雲端也是因會陷入硬體銷售打架的兩難。

Microsoft 跟任天堂的處境比較特別一點；Microsoft xCloud 佈局比較接近「全通路」的樣貌，它一方面會包在更大的遊戲訂閱服務 Xbox Game Pass Ultimate 裡，不管 PC、Android 還是自家的 Xbox Series X/S 都玩得到，甚至連 iOS 也想用 web 的方式繞過 App Store。

而任天堂的處境就更特別了，它自知 Switch 的硬體能力不若 PS5、Xbox Series X，但還有三年多的主機壽命，該怎麼一邊延長一邊讓 Switch 也能搶攻 3A 遊戲市場呢？這就是《控制 CONTROL》、《Hitman 3》Switch 雲端版為什麼會出現了。

面對上述困境，有三點值得觀察：

1.如果 Sony Interactive Entertainment、NVIDIA、Apple 想認真成為雲端串流遊戲，那他們的商業模式是否能忍受捨棄硬體銷售的盈利，商業模式 180 度典範轉移成幾近 SaaS 服務商？這對賣手機的 Apple、賣 GPU 的 NVIDIA 可能性相對不大，但對 Sony Interactive Entertainment 來說是必須謹慎處理的問題，當中要一邊調整硬體銷售力道，一邊加強發展雲端遊戲，兩者間的動態平衡必須非常仔細掌握。

2.Google 與 Amazon 必須花更多積極進攻遊戲授權市場，獲得更多遊戲開發商的信任感進而打造足以跟 Sony、任天堂足以批敵的遊戲陣容；而這也代表在 user base 的佈局上得先有更大突破。

3.到目前為止都還有沒一個大咖 player 積極攻入明明最有機會的印度、東南亞新興市場。

為此，INSIDE 準備了豐富的【雲端遊戲聖杯之戰】專題，深入分析 Google Stadia、Amazon Luna、Microsoft xCloud 的策略，並且還專訪到台灣雲端遊戲先驅 Ubitus，為各位讀者更深入了解雲端串流遊戲的未來！

核稿編輯：Anny

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