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商品資料 作者:金融研訓院編輯委員會 出版社:財團法人台灣金融研訓院 出版日期:2021/06/01 ISBN/ISSN:9789863992028 語言:繁體/中文 裝訂方式:平裝 頁數:368 原價:500 ------------------------------------------------------------------------ 內容簡介 由於金融環境國際化及全球化趨勢,金融業變化頻仍,使得金融從業人員需面臨更多挑戰及衝擊。因此,為強化從業人員之專業知識及技能,本院特擬定證照測驗再生計畫,將指標性測驗之參考用書重新規劃整理,以全新風貌呈現給讀者,以期更能切合讀者之需求。 本書共分為十二章:第一章理財規劃概論、第二章理財規劃的步驟、第三章家庭財務報表的編製與分析、第四章家庭現金流量管理、第五章客戶屬性與理財規劃、第六章理財規劃的計算基礎、第七章子女教育金規劃、第八章購屋規劃、第九章退休規劃、第十章投資規劃、第十一章稅務規劃及第十二章全方位理財規劃。 其內容涵蓋面相當廣泛,對於從事理財規劃業務人員,實為相當實用之參考書籍;除適用於「理財規劃人員專業能力測驗」外,亦可作為金融機構從業人員日常業務之參考。 目錄 第一章理財規劃概論 第二章理財規劃的步驟 第三章家庭財務報表的編製與分析 第四章家庭現金流量管理 第五章客戶屬性與理財規劃 第六章理財規劃的計算基礎 第七章子女教育金規劃 第八章購屋規劃 第九章退休規劃 第十章投資規劃 第十一章 稅務規劃 第十二章 全方位理財規劃

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