主力的思維：日本神之散戶cis，發一條推特就能撼動日經指數
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作者：cis 出版社：樂金文化 出版日：1081204 ISBN：9789869815147 語言：中文繁體 裝訂方式：平裝 內容簡介 超強話題作！預購就賣出12萬本！ 出版首週即創ORICON、日本亞馬遜等書籍排行榜商業書冠軍！ 他如何短短16年內將300萬本金變成230億？ 日本最神操盤手、撼動日經指數的最強股市主力， 獨家傳授勝率30%，就能大賺的制勝心法！ 「即使是高盛集團，也無法在交易中打敗我。」──cis ★ 2005年，J-Com事件一戰成名！cis只花20秒下決定，便賺入6億日圓！ ★ 2013年，cis交易了價值140億美元的股票。他一個人的交易量，就占據了日本東京證券交易所全年散戶股票交易量的0.5%。他一日的最高紀錄是買賣700億日圓股票。 ★ 2015年黑色星期一，cis放空日經225指數期貨大賺3400萬美元，引來《彭博新聞社》關注，盛讚「A Perfect Play」！ ★ 2016 年 11 月，cis 告訴關注者，他賣空了汽車安全氣囊生產商 Takata 集團的股票。消息一出，Takata 跌了 8.8%。目前 Takata 已破產。 ★ 2016 年 12 月，cis 稱買了 200 萬股電子電器巨頭東芝的股票，東芝股價扶搖直上。 ★ 2018年適逢比特幣跌價潮，他巧妙利用比特幣交易所伺服器的漏洞，趁貶值時大量買入自動停損的比特幣，動動手指就賺進一億五千萬日幣。 一擊19億，推特追蹤者超過34萬人，「散戶變主力」的傳奇人物第一本著作！ cis的每一筆交易都帶有巨大的影響力，被日本媒體譽為「憑一己之力撼動日經平均指數的男人」。 沒有富爸爸和顯赫家世，cis如何運用「遊戲思維」，在16年內累積驚人資產、撼動日經指數？ 日本最神秘的鬼才操盤手，首度出書分享其獨到的投資法則！ 他給散戶的建議： ☆持續上漲的股票就會再漲，持續下跌的股票就會再跌 「順勢操作，買進正在上漲的股票，別買正在下跌的股票。買進的股票一旦下跌就賣掉。」 ☆千萬不能在「回檔時買進」 「回檔時買進是在下跌的時候買進，所以是一種逆勢操作。追強勢股回檔是停損操作。」 ☆「攤平」是最差勁的技巧 「永不攤平，因為攤平有可能會一路攤到破產。背後意義：進場買進，輸錢是要停損出場，而不是攤平，讓投入資金更多，承擔更大的風險。」 ☆只顧著「停利」會錯失大波段 「重點不是勝率，而是加總的損益——著重在大賺小賠，利用大賺來讓整體績效為正。」 最後cis提醒大家…… 「買股票不要與市場的方向作對，而且要比任何人都更早注意到方向的變化。 我之所以能累積到現在的財富，就是因為遵守這個大原則。 每天的狀況瞬息萬變，艱困的挑戰一關接著一關，有時候一不小心就會賠得很慘。 這就是股市有趣的地方。 我不認為從事金錢交易的股市有什麼特別，只覺得確實是非常好玩的遊戲，而且是高度融合技術與偶然性、風險、獲利的遊戲，我的手法主要是當沖，幾乎不做長期投資，從社會的觀點來看，這根本稱不上投資，純粹是一把定勝負。 我把自己面對股市時是如何思考、行動，以及如何出奇制勝的方法整理成這本書，雖然是以股票為主，其實就連對股票不是很了解的人也看得下去。不只是股票，希望各位在面對人生的各種考驗時，本書也能提供脫穎而出的參考。」 作者簡介 譯者介紹 目錄 台灣序 不畏失敗、徹底重視邏輯的遊戲玩家 推薦序1神級操盤手的關鍵制勝法則 推薦序2主力的思維在這裡，你的思維呢？ 推薦序3成功來自於對事物的專注與熱情 推薦序4無招勝有招的投機哲學 前言 追求簡單，才更不簡單 1 先戰勝本能，投資才有勝算 持續上漲的股票就會再漲，持續下跌的股票就會再跌。 真正的隨機比你以為的還要殘酷 千萬不能在「回檔時買進」 只顧著「停利」會錯失大波段 「攤平」是最差勁的技巧 已經停損的股票，再次上漲時可以買進嗎？ 計算幾賺幾賠，沒有意義 不願認賠的心情會讓人一敗塗地 感到恐懼的時候，就是機會來了 避險也沒用 2 能創造假設的人，才能戰勝股市 在市場上，第一隻泥鰍堪比人間美味， 第二隻泥鰍也還算好吃，第三隻以後就吃不出味道來了。 J-Com股票錯帳事件 二十秒賺六億 總之，先假設 不為人知的股市攻略法 股市其實有很多第二隻泥鰍 光看書，無法戰勝股市 媒體其實很不負責任 3 冷靜審視市場與自己，是邁向勝利的第一步 追逐行情是追求獲利、承擔風險的行為。 投資一定有風險，害怕風險的人不適合玩股票。 為了出奇制勝，即知即行也很重要。 自以為聰明的假設，卻連戰連敗 我連戰連敗的原因 股市的事，只能在股市學習 推特的新聞比NHK還快 小心提防內線交易 如果有疑似「被炒作」的股票，就是機會！ 資金盲目流動時，正是獲利良機 在失去冷靜前撤退 4 職業是專職操盤手 誕生在能善用很會玩遊戲這項技術的時代真是太好了。 交易不過是「搶奪金錢的遊戲」，現在的我不過是專職操盤手。 我對配股配息沒興趣，因為沒賺頭 我成為全方位投資人的理由 投資房地產是自討苦吃 投資最重要的是效率 「好人」很容易破產 人往往不懂運用金錢的意義 覬覦退休金的妖魔鬼怪 如果要運用退休金 絲毫沒有當老闆的才能 5 靠玩遊戲，訓練投資需要的技術 遊戲是我的原點。 要是我父母討厭遊戲或賭博，就不會... 自序／導讀 作者操作得相當成功，也幾乎不接受任何報章媒體採訪。在我閱讀完此一著作之後，充分理解到他之所以能夠從市場中獲取巨額財富的主因，在於恪守所擬訂整套且嚴謹的投機交易紀律。他認為股市是高度融合技術與偶然性、風險、獲利的遊戲，選擇以當沖交易為主，而且幾乎不做任何長期投資，從社會的觀點來看，這根本稱不上「投資」，但卻是標準的「投機交易」典範。 例如作者提倡「順勢操作」，買進正在上漲的股票，不買正在下跌的股票；買進的股票一旦下跌，當下立判賣掉，而且杜絕加碼攤平。書中提到，若統計進出每支股票的勝率，他大概只有三成左右的交易能賺到錢，剩下的幾乎都以小賠收場，如此看來勝率似乎不高，但重點在於下跌時候的立刻執行停損，而所持有上漲的部位帶來的獲利，就可能達到小賠損失金額的十倍、二十倍，那麼整體加總來說，資產確實是持續正向增值的。這樣的觀點和執行技巧，就是典型的投機交易贏家們所使用的方法，儘管相對於中長線價值投資者來說，立場可能完全背道而馳，然而，金融市場中即便是在同樣一個標的、同樣一個價位，短線投機者認為短期股價將下跌而採取放空交易，中長線價值投資者則利用拉回持續買進，兩方操作模式誰對呢？其實都對，只要能夠嚴格遵守各自領域的教條，有完整的一套獲利策略，成功之道並不會只有一種。 作者自述，他是從講求勝算機率與洞察人心的麻將和撲克等牌類遊戲中所得到的啟示，因此，此書不僅僅記錄其在股市積聚的交易心得，當面對人生的各種考驗時，也或許能夠有參考價值。投資大眾或許心存質疑？從事短線投機交易是好的選項嗎？事實上，金融市場夠大，永遠容得下各種投資者，每個人都能夠透過一定的紀律和原則來獲取利潤，因此，沒有最好，只有適不適合罷了。況且投機交易者的進出相對頻繁、交易量大，是每一個市場流動性的主要貢獻者，倘若全市場只有長線投資者做買進且持有不賣，那麼股市將形同一灘死水，更少了反向的修正力量，市場是很容易形成長期偏離合理價值的。 我認為，每個人都應該先深切的了解自己的風險偏好，尋求能完全認同的投資哲學和交易邏輯、交易頻率、交易工具，擘劃出整套相輔相成的投資交易系統，這就是我常引述的武學三境界「見自己、見天地、見眾生」當中的「見自己」，也是一切投資交易的基礎。市場永遠會以不同的走勢，來考驗你是哪一種投資者？有沒有一套屬於自己的完整系統？還是人云亦云、隨波逐流？我認為要學就要學到位、學得徹底，不能學得四不像，好比有些人不論什麼神都盲從膜拜，結果導致思想與行為相互混淆、自我內在的衝突不斷的反芻，最後窮極一生一無所獲，才抱怨說：「都沒有神要眷顧我！」 此書論述雖著重在給予追求短線投機者的交易指南，然而無論您是否崇尚此道，不妨多了解這些偉大投機交易者是如何經由嚴謹的紀律而達到如此超凡的績效紀錄。世界夠大，絕對可以容得下任何人的成功，祝福您也能夠找到屬於自己的一套投資哲學，成就自己如同作者能優游於市場並且充分享受人生。 願善良、紀律、智慧與你我同在！ 暢銷書《一個投機者的告白實戰書》、《高手的養成》、《散戶的50道難題》作者 安納金 推薦序３ 成功來自於對事物的專注與熱情 不同於坊間的教科書式的財經書籍，本書用極為平易近人、好讀不艱澀的文字，記載著真實市場贏家的心路歷程。 就像... 各界推薦／推薦序 名人推薦 「99啪的財經筆記」版主 99啪 財經書作家 艾致富 暢銷財經書作家 安納金 台股籌碼專家 阿斯匹靈 專職操盤手 金湯尼 投資達人 麥克風 專職投資人 陳喬泓 K線達人 楊忠憲 專職操盤手 獨孤求敗 知名財經書作家 盧冠安 專職交易者 權證小哥 內容試閱 神祕的36歲當沖客預測神準！淨賺40億日圓 二○一五年八月，中國讓人民幣兌美元匯率貶值，後來全球股市有段時間陷入混亂，媒體稱為「中國震撼」（The China Shock）。沒有投資股票的人，大概不明白我在說什麼，但我想跟大家聊聊當時我的事蹟。 當時我的確孤注一擲，還在網路論壇寫下「投入所有資產，搞不好會一無所有的我，是不是太衝動了？」的留言，但其實有點誇大其詞，事實上風險沒有那麼大。人民幣貶值後，中國股價應聲暴跌，日經平均指數也跌了三∼四百點，半天後即將開盤的美國股市同樣風聲鶴唳。 這時一般都會出現規避損失的避險賣盤，亦即美國股市一旦大幅走低，就先賣掉標普五百期貨、道瓊期貨或納斯達克綜合指數期貨，以達到規避損失目的。尤其在成交量特別低的時段，基於恐懼心理，具有超賣傾向。因此這時我也做好準備，假設規避損失的賣盤將在美國股市開盤前一刻來到最大。過去幾乎都是這樣，所以我賭日本這次大概會有一半機率發生同樣狀況。 因為我不久前才賣掉日經二二五指數期貨，所以得先買回來才行。大公司不想承受可能害公司倒閉的巨大損失，具有一看苗頭不對，就先縮小損失範圍的習慣，因此這時會機械化的開始賣掉日經二二五指數期貨，這正是我買回的時機。同樣基於害怕暴跌的心理，日經二二五指數期貨選擇權也出現驚人的價格，平常頂多一圓的東西，這時居然飆漲到一百零五圓，單從計算來說，簡直是天文數字，就算這個價格只出現三分鐘左右，依舊引起瘋狂大甩賣，一路賣到只剩下六十圓。 這時我賣出相當於為暴跌買保險的賣權。萬一真的暴跌會損失慘重。就像保險有滿期日一樣，賣權的到期日為三天後或四天後，萬一原本一萬六千點的日經平均指數到時跌破一萬點，將會面臨傾家蕩產的損失，所以我才寫下「搞不好會一無所有」的留言。 話雖如此，實際上並沒有那麼大的風險。說穿了，其實是因為有所謂跌停板的制度，股價不可能一口氣跌到底。而且在日經平均指數的結構上，除非不斷出現企業價值歸零的公司，否則股價不可能一口氣跌得那麼慘。 單從理論上來說，萬一個股全面跌停，日經平均指數會跌到一萬左右，所以並不是完全沒有賠到傾家蕩產的可能性，可是除非一半以上公司同時破產，否則不大可能全部跌停。除非好幾顆大型炸彈同時在日本引爆，否則不大可能有一半的公司瞬間同時破產。要是發生規模這麼大的災難，就算有再多錢，日圓的價值也會暴跌，所以這時候損失再大都無所謂了。 心生恐懼時，人容易變得短視，做出愚蠢的事。正因為能冷靜看盤，我才會賺這麼多錢。 當時我正和平常一起吃喝玩樂的投資朋友喝酒，看到股價波動，覺得「有賺頭」，於是我坐立難安，一刻也等不了，草草知會朋友一聲就回家，操作完一大波，才又回去喝酒。 其他朋友則利用手機操作，很多人因此賺了好幾百萬圓。我則是趁中國震撼一共賺了將近二十三億圓（包含未實現損益一度來到四十億圓），還被財經媒體「彭博新聞社」（Bloomberg News）寫成網路新聞，標題是「神祕的三十六歲當沖客預測神準！淨賺四十億圓」，還上了日本雅虎新聞頭條。