商品描述
【簡介】 CFP®國際認證高級理財顧問是從事理財工作的人們,應該要前進的步伐;我們服務的每一位客戶身邊,都需要一位專業的顧問,時時照顧人們的財富健康。因此CFP®需要隨時保持學習的熱情、瞭解實務的運作,並追蹤時事的新聞脈動。成為一個合格的理財顧問,考試結束才只是我們執業的開端。 本書特別強調容易閱讀、掌握重點、貼近時勢,將五個模組分別以內容重點、立即練習、綜合模擬測驗三個部份呈現。 取得CFP®的路途非常漫長,工作經驗、證照備齊、至少長達120小時以上的認證課程、下班後、週末犧牲陪伴家人的時間複習,每位合格的持證人都走過這條長達一年的漫漫之路,但是當認證合格後的喜悅與專業知識的充實,絕對不枉我們走這一回。 【目錄】 第一章:(模組一)基礎理財規劃 一、AFP/CFP證照制度 二、理財規劃流程 三、個人財務報表與預算編列 四、存款與流動資產之管理 五、貨幣的時間價值 六、住屋及重大支出管理 七、子女教育金規劃 綜合模擬測驗 第二章:(模組二)風險管理與保險規劃 一、風險管理理論 二、保險契約 三、人身保險 四、財產保險 五、保險需求規劃 綜合模擬測驗 第三章:(模組三)員工福利與退休金規劃 一、社會保險 二、職業退休金 三、其他退休金籌措來源 四、勞動基準法、勞工保險與勞工職業災害保險及保護法 五、退休需求分析 六、員工福利與企業責任 綜合模擬測驗 第四章:(模組四)投資規劃 一、投資工具 二、投資風險報酬與衡量 三、投資組合報酬與風險衡量 四、投資組合管理 五、投資理論模型 六、行為財務學 七、證券評價模式 八、效率市場假說(EMH) 九、共同基金 十、債券評價模式 十一、衍生性金融商品 綜合模擬測驗 第五章(模組五):租稅與財產規劃 一、民法親屬篇與繼承篇 綜合模擬測驗 二、綜合所得稅及所得基本稅額 綜合模擬測驗 三、財產稅(地價稅、土地增值稅及房地合一稅) 四、遺產稅與贈與稅及稅捐稽徵法 五、量能課稅與實質課稅原則 六、盈利事業所得 七、信託規劃 八、財產移轉策略 綜合模擬測驗