商品描述
作者:林冠秀 出版社:宏典文化 出版日:1140505 ISBN:9786267630693 語言:中文繁體 裝訂方式:平裝 內容簡介 ★2025全新大改版!因應本科考試命題方向變化,更新全書各單元演練試題與重點。全書每一字、每一句、每一題都出自實際命題→每一頁都對應實際考情,讓你讀到「真正會考的重點」!★ 2025年5月改版要點: (1).遵循近期最新考題命題方向,調整全書重點整理內容,精簡內容篇幅,使之與實際考情更加契合,準備時間減少,效率更加提升; (2).收錄最新第46期理財規劃人員試題,題題製作解析,並將45-46期試題解析上傳雲端硬碟,透過線上瀏覽方式,練習大量考古題。 本書結合最強師資陣容:林冠秀【CFP®國際認證高級理財規劃顧問】為您整理最精準的重點整理與試題解析+柳威廷【100天17張金融證照達人】不藏私授權公開本科考試之「考前衝刺大補貼(各類總整理,如數字類、年數類、金額類…等)」助您快速通關,並順利與CFP/AFP接軌! ★版本資訊:114年5月版★ 作者簡介 作者介紹譯者介紹 目錄 PART 1 重點整理 第 1 篇 理財工具 重點整理 Chapter 1│金融機構的功能與規範 金融機構 商業銀行 工業銀行 證券公司 證券投資信託事業 證券投資顧問事業 保險公司 金融控股公司 Chapter 2│短期投資及信用工具 活期性存款與定期性存款 可轉讓定期存單 貨幣市場工具 貨幣市場基金 保本型投資定存 信用管理 Chapter 3│債券投資 債券之種類與特性 債券殖利率與價格計算 可轉換公司債 Chapter 4│股票投資 股票市場介紹 股票投資之分析模式 股票評價的方法 折現率之探討 我國股票投資實務與流程 Chapter 5│共同基金 共同基金簡要 共同基金的種類 共同基金的投資實務 共同基金的投資計劃 Chapter 6│衍生性金融產品 衍生性金融商品的定義與類型 期貨商品 選擇權商品 我國期貨與選擇權交易實務 Chapter 7│經濟觀念與經濟指標 總體經濟的基本概念 貨幣政策與財政政策 消費理論與滿足曲線 經濟指標對投資市場的影響. Chapter 8│保險的運用 保險概論 人壽保險 年金保險 投資型保險 傷害保險 健康保險 財產保險與責任保險 Chapter 9│信託規劃 信託概要 信託的主要功能 信託的運用與規劃 Chapter 10│金融商品與金融創新 組合式商品及結構式商品 指數股票型證券投資信託基金 保險商品與創新 信託商品與創新 第 2 篇 理財規劃 重點整理 Chapter 1│理財規劃基本概念 台灣金融整合與全方位理財規劃服務 理財規劃的目的與利益 理財規劃的架構 理財規劃人員的定位與責任 理財規劃人員的道德規範與行為紀律準則 銀行辦理財富管理業務 Chapter 2│理財規劃與步驟 建立客戶與理財規劃人員的關係 蒐集客戶資訊、設定理財目標與期望 評估分析客戶一般財務狀況與特殊需求 理財規劃報告書 協助客戶執行理財規劃書的方案 理財規劃執行進度與定期檢討修正 Chapter 3│客戶型態與行為特性 家庭生命週期與生涯規劃 理財價值觀 客戶對投資風險的忍受程度 Chapter 4│家庭財務報表與預算的編製與分析 編製家庭財務報表的基本會計觀念 家庭資產負債表的編製與分析 家庭收支儲蓄表 個人財務診斷要領 Chapter 5│現金流量管理 家庭收入來源管理...